ファーストプレイスのコンサルティング

ゴールベース資産管理

私たちは、日本でのゴールベース資産管理の普及を応援しています。

私たちは、日本での
ゴールベース資産管理の
普及を応援しています。

金融機関のリテール営業において米国では既に広く取り入れられているゴールベース資産管理は、
資産運用によりQOL（Quality of Life）を向上させる、人生をより良く過ごすための手段だと考えます。

私たちファーストプレイスはこの考え方に強く共感し、
日本においてもこの考え方が広く浸透するよう、金融機関や金融商品仲介業者向けに
ゴールベース資産管理の導入をサポートいたします。
お気軽にご相談ください。

ゴールベース資産管理とは？

ゴールベース資産管理は、
お金を増やすが目的はでなく、「何をやりたいですか？」が目的です。
やりたいことを実現するためには資産づくりが必要となり、
最適な資産づくりを目指すために資産運用を活用します。
やりたいこと（ゴール）から逆算して計画・管理する方法です。

どんな人生の夢や希望を
お持ちですか？

  • 退職後の生活のこと

    退職後の
    生活のこと

  • 趣味のこと

    趣味のこと

  • ご家族への想い

    ご家族への想い

  • 仕事や学びのこと

    仕事や
    学びのこと

  • 購入したいもののこと

    購入したい
    もののこと

  • ご家族の教育のこと

    ご家族の
    教育のこと

サービス

貴社のご要望に合わせて、コンサルティングからコンテンツ制作、セミナーなど、
柔軟にカスタマイズし、ご支援いたします。

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